淮安首單：市文旅集團資產擔保債務融資工具（CB）成功發行

　　6月27日，市文旅集團2024年度第一期定向資產擔保債務融資工具（CB）成功發行。這是市委史書記今年2月20日對“寧波城投集團CB項目”作出批示以來，在淮安落地的首單CB項目，也是2023年以來全國發行利率最低的CB項目。

　　此單CB項目由江蘇銀行獨立主承銷，注冊規模2億元，首期發行規模2億元，發行利率2.19%。

　　資產擔保債務融資工具（CB），是指發行人為實現融資目的，以資產或資產池提供擔保，可約定由發行人或資產所產生的現金流作為收益支持，按約定以還本付息等方式支付收益的結構化融資工具。

　　自市委領導批示以來，集團上下深入學習研討，成立專項工作小組，與江蘇銀行高效對接，加速推進注冊發行工作。經過全面梳理、評估集團資產，確定以子公司淮揚菜集團持有的北京地區商業用房作為增信資產，進行CB業務的注冊申報。在不到四個月的時間里，高效完成方案設計、資料收集、材料撰寫、協會審核以及異地抵押等工作，最終成功取得交易商協會《注冊通知書》，并完成債券發行。

　　本次成功發行，是文旅集團積極探索進一步拓寬融資渠道、降低融資成本、盤活存量商業地產資產的有效嘗試，對集團持續健全資產管理機制、優化資產運營管理方式，激發資產使用潛能具有重大意義。